Uno de nuestros clientes principales es una institución financiera que se dedica a otorgar préstamos personales a comunidades . El cliente se enfrentaba a desafíos en la gestión de sus gastos y presupuestos, ya que el crecimiento de su cartera de préstamos había aumentado la complejidad de su operación y requería un mayor control financiero.
El objetivo principal de nuestro cliente era optimizar la gestión de gastos y presupuestos para garantizar una rentabilidad sostenible. Necesitaban una solución que les permitiera supervisar de cerca sus operaciones, identificar áreas de gasto excesivo o ineficiente, y asegurarse de que sus ingresos superaran sus costos operativos.
Recopilamos toda información que fuese necesaria para comprender el problema que nuestro cliente necesitaba solucionar y con esto crear un plan de avance.
Para abordar los desafíos, implementamos un sistema robotizado de gestión de gastos vs. presupuestos específicamente adaptado a su negocio de préstamos.
Como resultado final desarrollamos:
Sistema de recolección de datos mediante una descarga de los gastos realizados desde Sharepoint, que luego es comparado frente a los reportes de presupuesto de la empresa, estos son extraídos desde Netsuite.
Sistema de tablas automatizadas, por el cuál son ordenados los datos finales como resultado y entregados al usuario mediante la carga de estos documentos en Onedrive.
La implementación de este sistema robotizado generó resultados notables para nuestro cliente en cuanto a tiempo, frecuencia de los reportes y asistencia humana del proceso.
| Antes | Ahora | |
|---|---|---|
| Frecuencia | Mensual | A demanda |
| Tiempo | 52.5 horas | 1:03 horas |
| Usuarios | 1 | 0 |
